Anwendungsfall
Notar & Anwalt
Vermögensverzeichnisse, Nachlassmappen und Sammlungs-Inventare strukturiert als PDF exportieren — passwortgeschützt teilbar.
Notare und Anwälte beraten regelmäßig zu Vermögensverzeichnissen, Nachlassmappen und Sammlungs-Inventaren. Schließfach Dokumentation ist das Werkzeug, mit dem Mandanten ihren Teil — die Inventur — selbst und sauber erledigen können.
Typische Beratungssituationen
- Erbvorsorge: Mandant erstellt Inventar mit Fotos und Belegen, hinterlegt PDF beim Notar
- Nach dem Erbfall: Erben rekonstruieren das Schließfach-Inventar; eine bereits geführte App-Doku ist Gold wert
- Vermögensverzeichnis bei Scheidung / Pflegefall: Sammler legen ihre Bestände transparent offen
- Stiftungsgründung mit Sachvermögen: Foto-Doku als Anhang zum Gründungsdokument
Was Sie dem Mandanten empfehlen können
- App installieren, alle Schließfächer und Tresore anlegen
- Wertgegenstände mit Foto, Beleg, Wert, Seriennummer dokumentieren
- Regelmäßig (jährlich) einen Gesamt-PDF-Bericht erstellen
- PDF passwortgeschützt im Notariat hinterlegen
- Apple-Nachlasskontakt aktivieren
Datenschutz: für Kanzleien wichtig
Die App speichert Mandantendaten nicht auf Servern Dritter — das ist DSGVO-/BORA-relevant für Sie als Berater, wenn Sie eine App empfehlen. Schließfach Dokumentation arbeitet lokal-zuerst, optional über Apple iCloud, ohne Tracking — empfehlbar ohne datenschutzrechtliche Auflagen.
Häufige Fragen
Können wir die App in der Mandantenbetreuung einsetzen?
Die App ist auf private Nutzung ausgelegt — eine Mandanten-Funktion mit Mehrbenutzer-Verwaltung gibt es derzeit nicht. Empfehlung: Mandant nutzt die App selbst und exportiert PDF-Berichte an die Kanzlei.
Sind die PDF-Berichte rechtlich verwertbar?
Ein PDF-Bericht mit Foto, Beleg und Aktivitätsverlauf ist ein starker Indizbeweis. Für eine notarielle Bestätigung empfiehlt sich, ihn beim Notar zu Lebzeiten zu hinterlegen — dort wird das Datum amtlich beglaubigt.